Mẫu CRM dễ sử dụng nhưng mạnh mẽ trong Excel. Theo dõi nhiệm vụ, khách hàng, cuộc họp của bạn bằng bảng điều khiển kanban và lịch. Hoạt động trong Mac & Windows Show
Phiên bản miễn phí Phiên bản giới hạn không có quyền cấp phép Phiên bản đầy đủ – Một người dùng Phiên bản không giới hạn với Giấy phép một người dùng Phiên bản đầy đủ – Nhiều người dùng Phiên bản không giới hạn với Giấy phép nhiều người dùng Dịch vụ bổ sung Hỗ trợ kỹ thuật Hỗ trợ và hướng dẫn kỹ thuật cho sản phẩm đã mua Thêm vào giỏ hàng  30 ngày Một lần Lập tức Xem video MÔ TẢ MẪUQuản lý quan hệ khách hàng luôn là một phần quan trọng trong công việc kinh doanh của bạn để xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng vì nó giúp tạo ra và cải thiện lòng trung thành của khách hàng. Nó là một trong những yếu tố chính tạo nên doanh thu của công ty. Mẫu CRM của chúng tôi trong Excel sẽ giúp bạn tăng doanh số bán hàng, tăng tỷ lệ giữ chân khách hàng và lập kế hoạch cho các bước đi trong tương lai của bạn Tính năng mẫu Excel CRMMẫu CRM của chúng tôi sẽ giúp bạn theo dõi các nhiệm vụ, lên lịch công việc và ghi nhớ tất cả các cuộc hẹn và cuộc họp của bạn bằng Excel dưới dạng CRM. Mẫu chứa bốn phần với đầu vào dữ liệu và bảng điều khiển/thống kê để phân tích dữ liệu của bạn Cài đặtPhần này là nơi bạn xác định tất cả các cài đặt của mình, thiết lập các bước quy trình và nhập các đại lý bán hàng của bạn. Ngoài ra, để minh họa rõ ràng trong phần Quy trình xử lý, bạn có thể cho màu sắc cụ thể theo mức độ quan trọng của nhiệm vụ mà bạn đã nhập. Bằng cách xác định trạng thái khách hàng tiềm năng, sẽ dễ dàng quan sát tất cả các tình huống hiện tại của các nhiệm vụ đang chờ trong mẫu Excel CRM Sổ địa chỉPhần này là cơ sở dữ liệu liên quan đến thông tin khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng của bạn. Bằng cách điền vào cột Trạng thái, bạn có thể dễ dàng theo dõi đồng thời khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng của mình. Ngoài ra, sổ địa chỉ này giúp bạn lưu giữ thông tin liên hệ liên quan đến khách hàng tiềm năng, khách hàng tiềm năng và khách hàng tiềm năng của bạn Xác định nhiệm vụ (Danh sách nhiệm vụ)Sau khi bạn điền vào các phần cần thiết trong các phần trước trong mẫu Excel CRM, bạn sẽ dễ dàng chỉ định chúng cho một trong những khách hàng từ sổ địa chỉ của mình. Trong phần Xác định nhiệm vụ, bạn có thể tạo một nhiệm vụ và viết thông tin ngắn về mục tiêu của nhiệm vụ đó. Bạn có thể đặt nó ở dạng mở khi tác vụ đang hoạt động hoặc đóng khi bạn muốn tắt nó Bản ghi nhiệm vụ và quy trìnhNếu bạn chọn một tùy chọn đang hoạt động cho nhiệm vụ trong phần Xác định nhiệm vụ, bạn có thể tiếp cận nhiệm vụ tại đây. Phần nhiệm vụ và Bản ghi quy trình giúp bạn theo dõi các nhiệm vụ đã tạo. Bạn có thể ghi chú, lên kế hoạch cho các cuộc họp và xác định các bước tiếp theo bằng cách điền vào cột Giai đoạn Trong Mẫu Excel CRM, đã tạo một số công cụ đầu ra hữu ích dựa trên tất cả các đầu vào trước đây của bạn quy trình đường ốngTrong phần này, bạn có thể xem tất cả các nhiệm vụ đang chờ dưới dạng thẻ Kanban. Bạn có thể lọc các nhiệm vụ cụ thể theo các thuộc tính của chúng như tầm quan trọng, nguồn khách hàng tiềm năng, khách hàng hoặc nhân viên bán hàng có trách nhiệm Mẫu CRM – LịchBạn cũng có thể theo dõi thông tin tương tự dưới dạng lịch. Bằng cách đó, bạn sẽ dễ dàng theo dõi các cuộc hẹn và thiết lập các kế hoạch khác bằng cách hiển thị thời gian rảnh rỗi mà bạn có. Ngoài ra, tại đây bạn có thể sử dụng các bộ lọc cụ thể cho tháng & năm, giai đoạn và nhân viên bán hàng Ngoài ra, để dễ sử dụng, các bộ lọc được định vị để có chế độ xem chi tiết và phạm vi thời gian của các tác vụ được đưa vào lịch Hai phần cuối cùng ở dạng bảng điều khiển hiển thị đồ họa tất cả các hành động và kết quả. Đồng thời, các phần này cho phép giám sát hoạt động của nhân viên bán hàng và kiểm soát kết quả của quy trình hiệu suất nhân viên bán hàngTrong phần này, bạn có thể phân tích dữ liệu tổng hợp cho từng đại lý bán hàng của mình và so sánh tỷ lệ sử dụng công việc của họ. Tất cả các biểu đồ trong mẫu Excel CRM có thể được lọc theo ngày và đại lý bán hàng Chuyển đổi tác vụTrong phần này, bạn có thể xử lý tất cả các phân tích luồng. Ngoài ra, các biểu đồ có thể được lọc theo ngày, nhiệm vụ đã đóng hoặc đang mở. Bạn sẽ có thể biết bạn đang mất phần lớn khách hàng tiềm năng/nhiệm vụ ở đâu và đâu là nguồn cung cấp hầu hết khách hàng của bạn Tóm tắt các tính năng của mẫu Excel CRM
Mẫu Excel CRM là Mẫu Excel sẵn sàng sử dụng và được cung cấp nguyên trạng. Nếu bạn cần tùy chỉnh trên các báo cáo của mình hoặc cần các mẫu phức tạp hơn, vui lòng tham khảo các dịch vụ tùy chỉnh của chúng tôi VIDEO SẢN PHẨMXem video dưới đây để xem mẫu đang hoạt động. Bản trình bày cũng bao gồm ghi chú sử dụng, giải thích và mẹo & thủ thuật về mẫu CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶPĐÁNH GIÁ & NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI DÙNG10 đánh giá cho Mẫu Excel CRM
Để lại đánh giá của khách hàng Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận Chỉ những người dùng được xác minh đã tải xuống và sử dụng mẫu mới có thể để lại đánh giá MẪU LIÊN QUAN
Bảng điều khiển bán hàng Mẫu Excelxếp hạng 4. 58 trên 5 $ 0. 00 – $ 69. 95Mẫu bảng điều khiển bán hàng tương tác trong Excel. Công cụ tuyệt vời để quản lý bán hàng. Có bảng điều khiển với lợi nhuận, phân tích bán hàng và biểu đồ Mẫu bảng điều khiển KPI CNTTxếp hạng 4. 38 trên 5 $ 0. 00 – $ 79. 95Bảng tính Excel cho bộ phận CNTT. Theo dõi các số liệu chính của bạn trong công nghệ thông tin với các so sánh dựa trên mục tiêu và hàng năm. Biểu đồ xu hướng có thể in Danh sách Excel toàn cầu năm 2000 của Forbesxếp hạng 4. 82 trên 5 $ 0. 00 – $ 39. 95Bảng xếp hạng chính thức của Forbes Global 2000. Danh sách các công ty hàng đầu toàn cầu. Thông tin về doanh thu, lợi nhuận, tài sản và giá trị thị trường. Có thể in và sắp xếp đầy đủ. Có sẵn trong Excel Mẫu Excel theo dõi hóa đơnxếp hạng 4. 61 trên 5 $ 0. 00 – $ 59. 95Trình theo dõi hóa đơn là Mẫu Excel lưu giữ hồ sơ dành cho chủ doanh nghiệp để theo dõi hóa đơn và thanh toán. Sẵn sàng in hoàn toàn và dễ sử dụng Mẫu Excel theo dõi vấn đềxếp hạng 4. 89 trên 5 $ 0. 00 – $ 59. 95Bảng tính theo dõi vấn đề. Bảng điều khiển sẵn sàng in để theo dõi các vấn đề của dự án với mức độ ưu tiên và trạng thái. Mẫu Excel một trang không cần cài đặt Bảng điều khiển KPI quản lý Mẫu Excelxếp hạng 4. 70 trên 5 $ 0. 00 – $ 79. 95Bảng điều khiển KPI quản lý trong Excel. Bao gồm các số liệu phổ biến nhất. Có thể chỉnh sửa và có thể in. Sẵn sàng cho bản trình bày của bạn với các biểu đồ động Chúng tôi có thể sử dụng Excel làm CRM không?Công cụ Excel dưới dạng CRM
. Nó cho phép bạn thu thập dữ liệu và thông tin, quản lý và đánh giá chúng với sự trợ giúp của các chức năng cơ sở dữ liệu. Đây là lý do tại sao ứng dụng này phù hợp để sử dụng làm CRM . Bạn có thể tạo một bảng với các tab khác nhau và áp dụng các công thức để sắp xếp và phân tích.
Tại sao nên sử dụng CRM thay vì Excel?Một trong những lợi thế quan trọng nhất của giải pháp CRM so với Excel là khả năng cộng tác với nhiều người dùng . Người quản lý bán hàng có thể trút bỏ gánh nặng bằng cách chỉ định khách hàng tiềm năng cho đại diện một cách dễ dàng.
Mẫu CRM là gì?Mẫu Quản lý quan hệ khách hàng (CRM) được dùng để theo dõi và quản lý các liên hệ hoặc khách hàng tiềm năng trực tuyến ở định dạng bảng tính chuyên nghiệp .
Microsoft Excel có mẫu không?Nhấp vào Mẫu ở đầu trang. Trên trang Mẫu, nhấp vào Excel . Mẹo. Để xem thêm các mẫu, bên dưới DUYỆT THEO DANH MỤC, bấm vào danh mục (như Lịch) mà bạn muốn xem. Bấm vào mẫu bạn muốn, bấm vào Chỉnh sửa trong Trình duyệt, đăng nhập nếu được nhắc, rồi bấm vào Tiếp tục. |
