Lãi suất tiền gửi sẽ tiếp tục tăng trong những cuối năm 2022 bởi các yếu tố như tác động từ việc NHNN nâng lãi suất điều hành... Về mặt bằng lãi suất tiền gửi, tính tới ngày 14/09/2022, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 3 tháng và lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng của các ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân đã tăng mạnh lần lượt là 44 điểm và 51 điểm cơ bản so với thời điểm cuối năm 2021. Trong khi đó, lãi suất tiền gửi tại các ngân hàng thương mại cổ phần Nhà nước tăng chậm hơn đáng kể. Cụ thể, tính tới ngày 14/09/2022, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 3 tháng và lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng của các ngân hàng thương mại cổ phần Nhà nước mới tăng lần lượt là 3 điểm và 7 điểm cơ bản so với thời điểm cuối năm 2021. VNDirect duy trì dự báo lãi suất tiền gửi sẽ tiếp tục tăng trong những cuối năm 2022 bởi các yếu tố như tác động từ việc NHNN nâng lãi suất điều hành, NHNN đã chính thức cấp thêm giới hạn tăng trưởng tín dụng cho một số NHTM kể từ đầu tháng 9, dẫn đến sự gia tăng nhu cầu vốn của các NHTM. Bên cạnh đó, tăng trưởng tiền gửi có tốc độ chậm trong 7 tháng đầu năm 2022 (+4,2% so với đầu năm, +9,9% svck) do lãi suất tiền gửi kém hấp dẫn hơn so với các kênh đầu tư khác. Việc FED dự kiến sẽ Các chuyên gia tại VNDirect dự báo lãi suất tiền gửi có thể tăng thêm 30-50 điểm cơ bản từ mức hiện tại trong những tháng cuối năm 2022. Theo đó, lãi suất tiền gửi 12 tháng của NHTM (bình quân) tăng lên mức 6,1-6,3%/năm vào cuối năm 2022, vẫn thấp hơn so với mức trước đại dịch là 7%/năm. Sang năm 2023, VNDirect cho rằng, đà tăng lãi suất tiền gửi sẽ duy trì do NHNN tăng lãi suất điều hành để kiềm chế lạm phát, ổn định tỷ giá. Bên cạnh đó, NHTM tăng nhu cầu huy động vốn để tài trợ cho hoạt động cho vay trong bối cảnh nền kinh tế phục hồi mạnh mẽ. Các chuyên gia dự báo, lãi suất
huy động có thể tăng thêm 50 điểm cơ bản trong năm 2023, theo đó lãi suất tiền gửi 12 tháng của NHTM (bình quân) tăng lên mức 6,6-6,8%/năm vào cuối năm 2023, vẫn thấp hơn so với mức trước đại dịch là 7,0%/năm.  Cần đẩy mạnh triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2% cho doanh nghiệp Gói cấp bù lãi suất 2% nằm trong gói kích thích kinh tế theo Nghị quyết 43 của Quốc hội và Nghị định 31 của Chính phủ. Quy mô hỗ trợ lên đến 40.000 tỷ đồng, dành cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh. Có khoảng 10 nhóm ngành chính sẽ được hỗ trợ, bao gồm hàng không; du lịch; vận tải và kho bãi; nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; chế biến chế tạo. Theo kế hoạch sẽ giải ngân 16.000 tỷ đồng trong năm nay và 24.000 tỷ đồng trong năm sau. Tuy nhiên, đến ngày 2/9, giải ngân các chính sách hỗ trợ thuộc Chương trình sơ bộ đạt 55.500 tỷ đồng, trong đó: hỗ trợ 2% lãi suất đạt 13,5 tỷ đồng, rên dư nợ cho vay khoảng 4.300 tỷ đồng, vẫn còn hạn chế… Một trong những vướng mắc khiến tỷ lệ giải ngân còn thấp lại đến từ tâm lý e ngại "hậu kiểm", phải kiểm tra, kiểm toán các khoản vay sau đó. Nhiều ngân hàng cho biết, qua rà soát có hàng nghìn khách hàng thuộc diện được hỗ trợ giảm lãi suất, nhưng không có nhiều người nộp đề nghị hỗ trợ. Do đó, dù muốn giải ngân nhanh, họ cũng không thể. Không phải chỉ có từ phía người vay, ngay cả chính những người cho vay là các ngân hàng thương mại cũng vướng. Trong cuộc họp thảo gỡ vướng mắc do Ngân hàng Nhà nước tổ
chức gần đây, nhiều ngân hàng thương mại cũng cho biết chính họ cũng lúng túng bởi quy định chỉ được hỗ trợ cho khách hàng "có khả năng phục hồi". Nhưng thế nào là có khả năng phục hồi lại không được quy định rõ. Các chuyên gia cho rằng, cần triển khai nhanh hơn gói hỗ trợ lãi suất 2% cho doanh nghiệp để góp phần kìm đà tăng của lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp. Điều này là hết sức cần thiết trong bối cảnh lãi suất điều hành và lãi suất tiền gửi có thể tiếp tục tăng cao hơn trong những tháng tới, gây sức ép lên mặt bằng lãi suất cho vay. Nếu được triển khai tốt, gói cấp bù lãi suất 2% có thể giúp giảm lãi suất cho vay trung bình 20-40 điểm cơ bản và bù đắp phần nào việc tăng lãi suất do sức ép từ việc tăng lãi suất huy động. VNDirect dự báo lãi suất cho vay có thể ổn định ở vùng thấp trong những tháng cuối năm 2022 trước khi áp lực lãi suất huy động kéo mặt bằng lãi suất cho vay tăng khoảng 60-80 điểm cơ bản (bình quân) trong năm 2023. Theo khảo sát lãi suất huy động 33 ngân hàng của Người Đồng Hành, tính đến đầu tháng 8, các nhà băng Vietcombank, MB, VPBank, ACB, Vietcombank, CBBank... đồng loạt tăng lãi suất ở nhiều kỳ hạn tiền gửi, vị trí quán quân về lãi suất huy động cũng đã có sự thay đổi. Tính đến đầu tháng 8, SCB đã "nhường ngôi" quán quân lãi suất huy động lại cho CBBank. Nhiều tháng qua, SCB luôn là nhà băng có mức lãi suất tiền gửi tại quầy và online cao nhất với 7,3%/năm đối với kỳ hạn 12 tháng. Thì sang đến đầu tháng 8, CBBank là ngân hàng có mức lãi suất huy động dẫn đầu thị trường khi trả 7,45%/năm cho tiền gửi 12 tháng trực tiếp tại quầy và 7,5% cho khách hàng gửi tiết kiệm online, tăng 0,3% so với tháng trước. So với tháng trước, SCB không có sự thay đổi về bảng biểu lãi suất, ngân hàng vẫn giữ mức lãi 7,6%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Ngoài ra, SCB có mức lãi suất 7,6% nhưng chỉ áp dụng với món tiền gửi có số dư từ 500 tỷ đồng trở lên ở kỳ hạn 13 tháng. Còn tại kênh online, lãi suất dao động từ 7,3% đến 7,55% ứng với các kỳ hạn 12-36 tháng. Cùng với mức lãi suất trên 7%/năm, NamABank đang áp dụng mức lãi suất 7,2% với tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 12-15 tháng, kỳ hạn 16-36 tháng là 7,4%/năm. Trong khi tiền gửi tại quầy, kỳ hạn 12 tháng khách hàng chỉ được hưởng mức lãi suất 6,5% thấp hơn 0,7 điểm phần trăm so với gửi tiền online. KienlongBank trả mức lãi suất 7,2%/năm cho kỳ hạn 24 tháng và 7,3%/năm cho kỳ hạn 36 tháng, không thay đổi so với tháng 7. Tại SHB, ngân hàng đang có chương trình ưu đãi mùa hè với mức lãi suất ưu đãi cộng thêm ở nhiều kỳ hạn, trong đó mức lãi suất cao nhất mà khách hàng có thể hưởng là 7,1%/năm và có điều kiện đi kèm. Lãi suất mặc định đối với kỳ hạn 18 tháng, gửi tại online là 6,6%, từ ngày 12/5 khách hàng gửi tiền sẽ được hưởng lãi suất cộng thêm 0,4% từ chương trình ưu đãi mùa hè và cộng thêm 0,1% nếu là khách hàng gửi tiền lần đầu. Tại VPBank lãi suất chạm mốc 7%/năm, tuy nhiên áp dụng cho kỳ hạn 36 tháng, tiền gửi từ 50 tỷ theo hình thức online. Mức lãi suất này cao hơn 0,1%/năm so với tháng trước.
Nhiều nhà băng khác cũng đưa ra lãi suất trên 7%/năm cho trường hợp đặc biệt giá trị tiền gửi vài trăm tỷ đồng trở lên. Trong đó, HDBank sẽ áp dụng mức lãi suất 7,15%/năm đối với những khoản tiết kiệm tối thiểu 300 tỷ đồng, lĩnh lãi cuối kỳ với kỳ hạn 13 tháng, trong khi điều kiện thường là 6%/năm. Tại Techcombank, khách hàng gửi tiết kiệm với số tiền từ 999 tỷ đồng trở lên kỳ hạn 12 tháng sẽ được nhận lãi suất ưu đãi 7,1%/năm, trong khi điều kiện thường là 5,9%/năm đối với khách hàng VIP. Tại LienVietPostBank, đối với các khoản tiền gửi mới hoặc tái tục kỳ hạn 13 tháng của hợp đồng tiền gửi có số dư tiền gửi từ 300 tỷ đồng trở lên áp dụng lãi suất huy động lĩnh lãi cuối kỳ là 6,99%/năm. 3 trên 4 nhà băng thuộc nhóm Big 4 ngân hàng gồm BIDV, Vietcombank, Agribank cũng tăng lãi suất huy động 0,1% cho kỳ hạn 12 tháng. Theo đó, Vietcombank cộng 0,1%/năm vào lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1, 3 và 12 tháng tại quầy. Còn đối với tiền gửi tiết kiệm online, nhà băng này nâng 0,2% một năm ở tất cả kỳ hạn phổ biến. Hiện Vietcombank trả 5,6% cho tiền gửi 12 tháng. Tuy nhiên, dù tăng lãi suất huy động, khối Big 4 vẫn tiếp tục duy trì lãi suất thấp nhất trên thị trường. Chênh lệch lãi suất giữa các ngân hàng lên tới gần 3% tuỳ vào từng kỳ hạn gửi tiền. Ở nhóm các ngân hàng thương mại như ACB, ABBank, MB, OCB, Kienlongbank... cũng ghi nhận mức lãi suất huy động tăng, biên độ cộng thêm trong khoảng 0,2%-0,5%/năm. Với kỳ hạn 3 tháng, MB đã tăng thêm 0,2 điểm phần trăm lãi suất so với hồi tháng 7 lên 3,6%/năm. Lãi suất kỳ hạn 5 tháng tăng 0,5% lên 4%/năm. Ở kỳ hạn 7-8 tháng, lãi suất cũng tăng từ 4,4%/năm lên 5%/năm, tương đương với mức tăng 0,6%. Lãi suất kỳ hạn 13 tháng tăng 0,2 điểm phần trăm lên 5,9%/năm. Trong tháng 8 ACB tiếp tục có sự điều chỉnh tăng lãi suất, theo đó ngân hàng tập trung vào việc nâng lãi suất tiền gửi với các kỳ hạn 6 tháng trở lên. Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng đến dưới 12 tháng dao động quanh mức 5,7-6,2%/năm, tăng 0,2-0,4 điểm phần trăm so với tháng trước. Ở kỳ hạn 12 tháng, khách gửi tiền vào ACB hưởng lãi suất 6,1-6,4%/năm, tùy hạn mức, tăng 0,4% so với tháng 7. Lãi suất huy động tiếp tục tăng trong 2023 Theo báo cáo của Công ty Chứng khoán VNDirect, nhóm chuyên gia cho rằng lãi suất huy động sẽ duy trì xu hướng tăng vào năm 2023, với mức tăng bình quân khoảng 50 điểm cơ bản. Lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng của các ngân hàng thương mại có thể dao động bình quân ở mức 6,5-6,6% vào cuối năm 2023. Nhóm chuyên gia kỳ vọng đà tăng lãi suất huy động sẽ chậm lại trong quý III do nhu cầu vốn thấp bởi nhiều ngân hàng đã tạm hết dư địa để tăng trưởng tín dụng. Tuy nhiên, lãi suất huy động có thể tăng trở lại trong quý IV sau khi Ngân hàng Nhà nước nâng hạn mức tăng trưởng tín dụng đối với các ngân hàng thương mại. Nửa cuối năm 2022, VNDirect cho rằng lãi suất huy động sẽ tăng 30-50 điểm cơ bản, bên cạnh đó lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng của các ngân hàng thương mại có thể tăng lên 6-6,2%/năm vào cuối năm 2022 (hiện là 5,7%/năm), vẫn thấp hơn so với mức trước đại dịch là 7%/năm. Theo các chuyên gia của Trung tâm Phân tích Chứng khoán SSI - SSI Research, nhóm phân tích cho rằng lãi suất huy động trong nửa cuối năm có thể tăng thêm 0,5-0,7% nếu hạn mức tín dụng được nới. Lãi suất tiết kiệm cả năm có thể tăng 1-1,5%. Trong năm 2023, diễn biến của lãi suất có thể sẽ có sự khác biệt giữa nửa đầu năm và nửa cuối năm. Nhiều khả năng lãi suất huy động sẽ vẫn chịu áp lực tăng trong nửa đầu năm 2023, với CPI theo ước tính của SSI Research là 5,2%. Sau đó, lãi suất huy động có thể sẽ hạ nhiệt trong nửa cuối năm 2023, khi áp lực lạm phát giảm dần (CPI theo ước tính của nhóm phân tích là 3,4% trong nửa cuối năm 2023). Trong cả năm 2023, lãi suất huy động dự kiến sẽ tăng khoảng 0,7-0,8% và tiệm cận mức trước Covid tại một số ngân hàng. |
