Ảnh chụp thị trường
Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?
Tổng quan thị trường
Ngành ETF đã đạt được sự phát triển vượt bậc kể từ khi thành lập vào năm 1993. Thị trường ETF ngày càng trở nên đông đúc, đặc biệt là ở Bắc Mỹ. Thị trường ETF Bắc Mỹ thống trị về quy mô tuyệt đối, nhưng nó cũng tiếp tục có động lực đáng kể. Các công ty Bắc Mỹ trong cuộc khảo sát dự đoán ETF AUM sẽ tăng lên 5,9 nghìn tỷ USD vào năm 2021.
Nhưng một số điều sẽ cần phải xảy ra nếu tốc độ tăng trưởng tài sản tăng nhanh. Môi trường pháp lý tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc định hình thị trường ETF Bắc Mỹ. Việc phê duyệt các mô hình hoạt động được tiết lộ định kỳ được coi là bước phát triển quan trọng nhất trong vòng 5 năm tới, tiếp theo là việc phê duyệt các yêu cầu niêm yết chung cho các ETF đang hoạt động. Tại Hoa Kỳ, SEC đã đặt ra một chương trình nghị sự đầy tham vọng để giải quyết những rủi ro nhất định trong ngành quỹ tương hỗ, bao gồm cả ETF. Ở Canada, Mô hình Quan hệ Khách hàng Giai đoạn 2 (CRM2) giúp chuyển các nhà đầu tư sang các cố vấn thu phí và các sản phẩm đầu tư chi phí thấp hơn, bao gồm cả ETF.
Phạm vi của Báo cáo
Hiểu biết về ngành ETF Bắc Mỹ, môi trường pháp lý, các nhà cung cấp ETF và mô hình kinh doanh của họ, cùng với phân khúc thị trường chi tiết, loại sản phẩm, doanh thu và cổ tức, xu hướng thị trường hiện tại, những thay đổi trong động lực thị trường và cơ hội tăng trưởng. Phân tích sâu về quy mô thị trường và dự báo cho các phân khúc khác nhau.
| Types of ETFs | |
| Fixed Income ETFs | |
| Equity ETFs | |
| Commodity ETFs | |
| Currency ETFs | |
| Real Estate ETFs | |
| Specialty ETFs |
| By Country | |
| United States | |
| Canada | |
| Rest of North America |
Report scope can be customized per your requirements. Click here.
Xu hướng thị trường chính
ETF ở Hoa Kỳ
Các nhà đầu tư tổ chức đang đón nhận ETF vì những lợi ích chính như dễ sử dụng và khả năng tiếp cận thanh khoản thu hút ngày càng nhiều các tổ chức tham gia vào phương tiện đầu tư này. Cổ phiếu được hưởng làn sóng đổi mới sản phẩm đầu tiên và tích lũy thị phần tài sản chi phối. Tài sản ETF vốn cổ phần tổ chức đạt 840 tỷ đô la vào cuối nửa đầu năm 2018, chiếm hơn 80% tổng số quỹ ETF tổ chức. Vốn chủ sở hữu vốn hóa lớn cho đến nay là danh mục lớn nhất chiếm 56% tổng số vốn ETF chào bán hoặc 45% tổng số ETF được các tổ chức sử dụng.
To understand key trends, Download Sample Report
Dòng vốn vào ETF ở Hoa Kỳ - So sánh với các quốc gia khác trên toàn thế giới
Gần 3/4 quỹ ETF Bắc Mỹ được mua bởi các nhà đầu tư Hoa Kỳ, 6% bởi người Canada, 6% tiếp theo bởi người Mỹ Latinh, và phần còn lại là bởi các nhà đầu tư APAC và EMEA. 10 danh mục ETF vốn chủ sở hữu hàng đầu đại diện cho 80% tài sản, trong đó danh mục vốn chủ sở hữu của Hoa Kỳ chiếm 5 trong số 10 danh mục hàng đầu. Tăng trưởng của ETF thu nhập cố định đã tăng đột biến trong những năm gần đây, vượt qua tốc độ tăng trưởng của ETF vốn chủ sở hữu là 14%. Nhiều người dùng tổ chức hơn đã cảm thấy thích thú với tính dễ sử dụng, chi phí giao dịch thấp và việc mở rộng các dịch vụ trong các chiến lược phức tạp hơn.
To understand geography trends, Download Sample Report
Bối cảnh cạnh tranh
Báo cáo bao gồm tổng quan về các công ty vận hành ETF trên toàn khu vực. Chúng tôi muốn trình bày hồ sơ chi tiết của một số công ty lớn bao gồm các dịch vụ sản phẩm, các quy định quản lý chúng, trụ sở chính và hoạt động tài chính của họ. Hiện tại, một số công ty lớn đang thống trị thị trường được liệt kê dưới đây.
Table of Contents
1. INTRODUCTION
1.1 Study Deliverables
1.2 Study Assumptions
1.3 Scope of the Study
2. RESEARCH METHODOLOGY
3. EXECUTIVE SUMMARY
4. MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Insights on ETFs returns, distribution channels
4.3 Technology Adoption of the Business Landscape
4.4 Global ETF Investors - Their Presence in North America
4.5 Industry Policies And Government Regulations
4.6 Market Drivers
4.7 Market Restraints
4.8 Value Chain / Supply Chain Analysis
4.9 Porters 5 Force Analysis
4.9.1 Threat of New Entrants
4.9.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.9.3 Bargaining Power of Suppliers
4.9.4 Threat of Substitute Products
4.9.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.10 Impact of COVID-19 on the Market
5. MARKET SEGMENTATION
5.1 Types of ETFs
5.1.1 Fixed Income ETFs
5.1.2 Equity ETFs
5.1.3 Commodity ETFs
5.1.4 Currency ETFs
5.1.5 Real Estate ETFs
5.1.6 Specialty ETFs
5.2 By Country
5.2.1 United States
5.2.2 Canada
5.2.3 Rest of North America
6. COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Market Competition Overview (Market Concentration And M&A Deals)
6.2 Company Profiles
6.2.1 iShares - BlackRock
6.2.2 Vanguard
6.2.3 Invesco
6.2.4 WisdomTree
6.2.5 State Street
6.2.6 First Trust
6.2.7 Schwab ETFs
6.2.8 Goldman Sachs
6.2.9 BMO Asset Management
6.2.10 JP Morgan*
*List Not Exhaustive
7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?
Frequently Asked Questions
What is the study period of this market?The North America ETF Industry market is studied from 2016 - 2026.
What is the growth rate of North America ETF Industry ?The North America ETF Industry is growing at a CAGR of 15% over the next 5 years.
Who are the key players in North America ETF Industry ?Invesco, JP Morgan, Vanguard, ishares - BlackRock, WisdomTree Investments are the major companies operating in North America ETF Industry .
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?
Đầu tư vào cổ phiếu tăng trưởng có thể tạo ra lợi nhuận đáng kể cho danh mục đầu tư của bạn. Nhưng chọn cổ phiếu cá nhân không dành cho tất cả mọi người. Các cổ phiếu tăng trưởng thường khó đánh giá hơn vì định giá của chúng chủ yếu dựa trên tiềm năng lâu dài của họ, điều này tạo ra nhiều sự không chắc chắn cho các nhà đầu tư.
Nguồn: Hình ảnh Getty
Nhiều nhà đầu tư quan tâm đến các cổ phiếu tăng trưởng có thể được hưởng lợi từ việc đầu tư vào các quỹ giao dịch trao đổi tăng trưởng (ETF). Các quỹ ETF này sẽ đầu tư vào một rổ lớn các cổ phiếu tăng trưởng, giúp các nhà đầu tư tiếp xúc với các loại đầu tư có tiềm năng lớn cho lợi nhuận vốn lớn mà không cần phải phân tích các công ty cá nhân. Dưới đây là sáu quỹ ETF tăng trưởng để xem xét.
Nguồn dữ liệu: Vanguard, Ishares, ARK Funds. Nguồn bảng: Tác giả.
| Tăng trưởng Vanguard | VUG | 0,04% | $ 169,4 tỷ |
| Vanguard Mega-Cap tăng trưởng | MGK | 0,07% | $ 13,2 tỷ |
| ISHARES RUSSELL Tăng trưởng Mid-Cap | IWP | 0,23% | $ 12,5 tỷ |
| Vanguard tăng trưởng vốn hóa nhỏ | VBK | 0,07% | $ 13,2 tỷ |
| ISHARES RUSSELL Tăng trưởng Mid-Cap | IWP | 0,23% | $ 12,5 tỷ |
| Vanguard tăng trưởng vốn hóa nhỏ | VBK | $ 32 tỷ | ISHARES MSCI EAFE Tăng trưởng |
EFG
0,35%Vanguard Growth ETF (NYSEMKT:VUG) is a large-cap growth stock ETF. The fund aims to replicate the CRSP U.S. Large Cap Growth Index, which constitutes half of the CRSP U.S. Large Cap Index. The latter comprises the top 85% of U.S. stocks weighted by market capitalization, which includes companies with market caps as small as $535 million. So, while the index is primarily composed of large-cap stocks, it includes some mid-cap stocks as well. Those are filtered by certain metrics, such as earnings-per-share growth and return on assets, to divide the index into half -- one half growth stock, the other value stocks.
10,1 tỷ đô la
Đổi mới Ark
ARKK
0,75%Vanguard Mega-Cap Growth ETF (NYSEMKT:MGK) may be a good option to add growth stocks to your portfolio.
$ 13 tỷCRSP US Mega Cap Growth Index, which is based on the CRSP US Mega Cap Index. The latter collects stocks in the top 70% of market capitalization, which includes those as small as $1.9 billion. The index is filtered by factors including earnings per share (EPS) growth and return on assets to divide the stock universe in half -- one half growth stocks and the other half value stocks.
Vanguard tăng trưởng ETF
Tăng trưởng Vanguard ETF (NYSEMKT: VUG) là một cổ phiếu tăng trưởng vốn hóa lớn ETF. & NBSP; Quỹ nhằm mục đích tái tạo chỉ số tăng trưởng vốn hóa lớn của CRSP Hoa Kỳ, cấu thành một nửa số chỉ số CAP lớn của CRSP Hoa Kỳ. Sau này bao gồm 85% cổ phiếu của Hoa Kỳ có trọng số bởi vốn hóa thị trường, bao gồm các công ty có giới hạn thị trường nhỏ tới 535 triệu đô la. Vì vậy, trong khi chỉ số chủ yếu bao gồm các cổ phiếu vốn hóa lớn, nó cũng bao gồm một số cổ phiếu trung bình. Chúng được lọc bởi các số liệu nhất định, chẳng hạn như tăng trưởng thu nhập mỗi cổ phiếu và lợi nhuận trên tài sản, để chia chỉ số thành một nửa-một nửa cổ phiếu tăng trưởng, các cổ phiếu giá trị khác.
Mặc dù trọng số quỹ theo vốn hóa thị trường giữ phí và doanh thu tài sản thấp, nhưng nó dẫn đến phân bổ nặng nề đối với các công ty lớn nhất của thị trường. 10 nắm giữ lớn nhất chiếm hơn 50% danh mục đầu tư. Tương tự như vậy, hơn 50% danh mục đầu tư được đầu tư vào các công ty công nghệ.
ETF tự hào có một lịch sử theo dõi ấn tượng. Trong 10 năm qua, nó đã kéo dài chỉ số điểm chuẩn của mình chỉ với 6 điểm cơ bản, phù hợp với tỷ lệ chi phí rất nhỏ. Với tỷ lệ chi phí chỉ 0,04%, ETF tăng trưởng Vanguard là một trong những cách hiệu quả nhất để có được mức tiếp xúc bổ sung với các cổ phiếu tăng trưởng trong danh mục đầu tư của bạn.iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (NYSEMKT:IWP) may be for you.
Vanguard Mega-Cap tăng trưởng ETFRussell Midcap Growth Index, which tracks the half of the mid-cap market with strong earnings-growth expectations and high price-to-book ratios. The mid-cap index is composed of the smallest 800 stocks within the Russell 1000 Index, which includes companies with market caps ranging from around $300 million to $52 billion.
Đối với những người tin rằng những người chiến thắng lớn sẽ tiếp tục giành chiến thắng, Vanguard Mega-Cap tăng trưởng ETF (NYSEMKT: MGK) có thể là một lựa chọn tốt để thêm cổ phiếu tăng trưởng vào danh mục đầu tư của bạn.
Bản chất của các công ty nhỏ hơn trong chỉ số dẫn đến doanh thu lớn hơn, nhưng ban quản lý giữ doanh thu tương đối thấp cho một quỹ chỉ số tăng trưởng trung bình. Hiệu suất của quỹ nằm trong vòng 24 điểm cơ bản của Chỉ số điểm chuẩn trong 10 năm qua, phù hợp với tỷ lệ chi phí của nó và cho thấy sự quản lý mạnh mẽ.
Nếu bạn muốn đa dạng hóa khỏi các tên công nghệ lớn thống trị các cổ phiếu tăng trưởng, thì iShares Russell Mid Cap tăng trưởng ETF là một lựa chọn tốt.
Vanguard VAP Tăng trưởng nhỏ ETF
Cổ phiếu tăng trưởng vốn hóa nhỏ cung cấp tiềm năng lớn nhất để tăng giá vốn. Vì họ là các công ty nhỏ, nên tương đối mất tiền lãi mua để di chuyển cổ phiếu cao hơn đáng kể. ETF tăng trưởng vốn hóa nhỏ Vanguard (NYSEMKT: VBK) cung cấp một cách đơn giản để tiếp xúc với lĩnh vực này mà không phải đào cho từng cổ phiếu.Vanguard Small-Cap Growth ETF (NYSEMKT:VBK) offers a simple way to gain exposure to this sector without having to dig for individual stocks.
ETF theo dõi chỉ số tăng trưởng CAP CRSP Hoa Kỳ. Chỉ số này chiếm 50% cổ phiếu với triển vọng tăng trưởng thu nhập tốt nhất và lợi nhuận mạnh mẽ trên tài sản từ vũ trụ của cổ phiếu trong phần trăm đến thứ 15 của vốn hóa thị trường. Điều đó dẫn đến việc chọn cổ phiếu của nó với giới hạn thị trường nhỏ tới 45 triệu đô la và lớn tới 20 tỷ đô la.CRSP U.S. Small Cap Growth Index. The index takes the top 50% of stocks with the best earnings growth outlooks and strong return on assets from the universe of stocks in the second through 15th percentile of market capitalization. That leads to its selecting stocks with market caps as small as $45 million and as large as $20 billion.
Chỉ số tăng trưởng CAP CRSP Hoa Kỳ là một chỉ số lớn, bao gồm hơn 700 công ty. Điều đó có nghĩa là mặc dù chỉ số bao gồm các giới hạn thị trường vào lãnh thổ trung bình, ETF tăng trưởng vốn hóa nhỏ Vanguard vẫn đầu tư vào rất nhiều cổ phiếu vốn hóa nhỏ. Chỉ 6,6% danh mục đầu tư của nó nằm trong top 10 nắm giữ.
Vanguard thực hiện một công việc tuyệt vời là theo dõi chỉ số, với lỗi theo dõi chỉ 4 điểm cơ bản trong 10 năm qua. Trong thực tế, nó vượt trội so với chỉ số, gần như bù đắp cho tỷ lệ chi phí của nó. Các nhà đầu tư đang tìm kiếm nhiều vốn hóa nhỏ hơn nên chọn quỹ ETF tăng trưởng Vanguard nhỏ.
ISHARES MSCI EAFE Tăng trưởng ETF
Một số cơ hội tăng trưởng lớn nhất là trên thị trường quốc tế. ISHARES MSCI EAFE Tăng trưởng ETF (NYSEMKT: EFG) cung cấp tiếp xúc với các cổ phiếu tăng trưởng ở các thị trường phát triển bên ngoài Hoa Kỳ và Canada.iShares MSCI EAFE Growth ETF (NYSEMKT:EFG) provides exposure to growth stocks in developed markets outside of the U.S. and Canada.
ETF theo dõi chỉ số tăng trưởng của MSCI Eafe, bao gồm các công ty lớn và trung bình có trụ sở ở ngoài Hoa Kỳ và Canada. Các cổ phiếu được lọc dựa trên lịch sử tăng trưởng thu nhập và triển vọng. & NBSP;
ETF đa dạng hơn so với các đối tác tăng trưởng vốn hóa lớn của Hoa Kỳ. Gần một phần tư danh mục đầu tư được đầu tư vào top 10 nắm giữ. Chỉ số bao gồm các công ty từ Nhật Bản (23%trọng số), Pháp (13%), Thụy Sĩ (13%), Vương quốc Anh (11%), Hà Lan (7%) và các công ty khác.
Ban quản lý giữ doanh thu tương đối thấp và nó đã giữ lỗi theo dõi trong vòng 30 điểm cơ bản của chỉ số điểm chuẩn trong 10 năm qua. Điều đó tốt hơn tỷ lệ chi phí của nó.
Nếu bạn đang tìm kiếm sự tiếp xúc quốc tế bổ sung trong danh mục đầu tư của mình, thì Ishare MSCI Eafe tăng trưởng ETF là một lựa chọn tuyệt vời.
ARK Đổi mới ETF
Các quỹ Ark của Cathie Wood đã nổi bật vào năm 2020 khi cổ phiếu của ETF tăng gấp đôi. Tuy nhiên, cổ phiếu đã chùn bước vào năm 2021. Tuy nhiên, khả năng của nhóm cô ấy để tìm kiếm các công ty tuyệt vời sản xuất công nghệ sáng tạo phải dẫn đến kết quả lâu dài tốt.
ARK Đổi mới ETF (NYSEMKT: ARKK) là một quỹ được quản lý tích cực đầu tư vào các công ty sản xuất những gì nó cho là "đổi mới đột phá". Nhóm định nghĩa thuật ngữ này là "giới thiệu một sản phẩm hoặc dịch vụ mới được kích hoạt công nghệ về mặt công nghệ có khả năng thay đổi cách thức hoạt động của thế giới." Nó đầu tư giữa các ngành công nghiệp, bao gồm công nghệ sinh học, ô tô, năng lượng, công nghệ thông tin và tài chính. Mặc dù nó duy trì một triển vọng toàn cầu, nhưng nó tập trung rất nhiều vào các công ty Hoa Kỳ, với hơn 90% danh mục đầu tư được nắm giữ trong các cổ phiếu trong nước.ARK Innovation ETF (NYSEMKT:ARKK) is an actively managed fund that invests in companies producing what it deems "disruptive innovation." The team defines the term as "the introduction of a technologically enabled new product or service that potentially changes the way the world works." It invests across industries, including biotechnology, automotive, energy, information technology, and finance. While it maintains a global outlook, it's heavily concentrated in U.S. companies, with more than 90% of the portfolio held in domestic stocks.
Hơn một nửa danh mục đầu tư của ETF vẫn được đầu tư vào top 10 nắm giữ, vì Wood thường cho phép người chiến thắng của mình chạy và không sợ đặt cược lớn vào các lựa chọn cổ phiếu có kết luận cao nhất của cô. Ví dụ: Tesla (NASDAQ: TSLA) chiếm hơn 10% danh mục đầu tư.Tesla (NASDAQ:TSLA) accounts for more than 10% of the portfolio.
Là một quỹ ETF được quản lý tích cực, ETF đổi mới ARK có tỷ lệ chi phí tương đối cao. Tuy nhiên, nếu bạn tin vào khả năng của Wood và nhóm của cô ấy để tìm các công ty sáng tạo nhất và quản lý danh mục đầu tư để tăng trưởng tối ưu trong thời gian dài, thì nó đáng giá.
Chủ đề cổ phiếu tăng trưởng liên quan
Adam Levy không có vị trí trong bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập. The Motley Fool có các vị trí trong và khuyến nghị Tesla, Vanguard Growth ETF và Vanguard Vanguard Cap tăng trưởng ETF. Motley Fool có chính sách tiết lộ.