Quỹ ETF không phải là một cổ phiếu nhưng cũng mang nhiều đặc điểm tương tự. Quan trọng hơn, đây là một kênh đầu tư bạn không nên bỏ qua. Trong bài viết này, hãy cùng bePOS tìm hiểu để biết quỹ ETF là gì cũng như cơ hội đầu tư ra sao? Show
Quỹ ETF hay quỹ hoán đổi danh mục (Exchange Traded Fund) là quỹ được xây dựng và hoạt động theo sự mô phỏng gần như đồng nhất với biến động của một chỉ số tham chiếu, ví dụ như chỉ số chứng khoán, hàng hoá hoặc một loại tài sản nào đó. Có thể nói, quỹ ETF là một “bản sao” của chỉ số nó tham chiếu. Tuy nhiên, giá của mỗi quỹ ETF lại không hoàn toàn biến động cùng giá của chứng khoán được tham chiếu. Khi muốn tham gia, nhà đầu tư cần có chứng chỉ quỹ ETF. Đây là giấy chứng nhận quyền sở hữu một phần/ một loại ETF nào đó đã được chào bán và niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán, tương tự như cổ phiếu – xác nhận quyền sở hữu vốn. Điều này cũng cho thấy rằng, quỹ ETF vừa mang tính chất của một loại chứng chỉ quỹ, vừa mang đặc điểm của một loại cổ phiếu thông thường.  Quỹ ETF là gì? Về lịch sử hình thành, quỹ ETF được “phát minh” bởi John Bogle vào những năm 1990s. Đến nay, quỹ đã có tuổi đời khoảng 30 năm và phát triển ở nhiều quốc gia trên thế giới. Xét riêng ở Việt Nam, quỹ ETF hoạt động như một quỹ đầu tư thụ động với một số đặc điểm nổi bật sau:
Nhà đầu tư có nên “rót vốn” vào quỹ ETF tại Việt Nam?Để làm rõ câu hỏi có nên đầu tư vào quỹ ETF ở Việt Nam hay không, trước hết, hãy cùng bePOS nhìn nhận những lợi ích và rủi ro khi tham gia quỹ ETF là gì? Lợi ích khi đầu tư vào quỹ ETF hiện nay
Chi phí ban đầu, từ đăng ký đến mua chứng chỉ quỹ ETF thường thấp. Có nhiều lý do giải thích cho điều này như quỹ áp dụng chiến lược đầu tư thụ động, không cần các chuyên gia; còn non trẻ trên thị trường chứng khoán Việt;… Ngoài ra, các phí khác như phí quản lý thường niên, phí giao dịch cũng dễ chịu hơn nhiều so với cổ phiếu, trái phiếu,…
Với ETF, bất kỳ nhà đầu tư nào cũng có thể rót vốn vào một loại danh mục hoặc bộ chỉ số mà họ quan tâm. Việc đầu tư quỹ này cũng không đòi hỏi kiến thức quá sâu hay kinh nghiệm thực chiến chứng khoán ở mức xuất sắc bởi đã được hậu thuẫn từ các chuyên gia quản lý quỹ. Điều này lý giải tại sao những nhà đầu tư của ETF thường “trẻ hóa” hơn so với các lĩnh vực chứng khoán khác.
Thông qua ETF, nhà đầu tư có thể lựa chọn một bộ chỉ số hoặc một phần bộ chỉ số mà không cần mua toàn bộ cổ phiếu tương ứng. Ngoài ra, mỗi quỹ ETF thường hướng đến nhiều tài sản hoặc công ty thuộc các ngành nghề khác nhau. Do đó, chúng giúp đa dạng hóa danh mục đầu tư cũng như giảm được rủi ro so với “chuyên môn hóa” một ngành nghề nào đó. Lợi ích khi đầu tư vào các quỹ ETF hiện nay
Như đã chia sẻ, tuy mức độ “dễ mua dễ bán” của ETF có khiêm tốn hơn cổ phiếu nhưng so với nhiều chứng chỉ quỹ khác, đây vẫn là lựa chọn tốt. Bên cạnh đó, những cái tên lớn như quỹ ETF VFMVN DIAMOND, ETF VFMVN30,… đã được niêm yết trên sàn giao dịch với các thông tin giá, danh mục đầu tư được cập nhật liên tục và công khai mỗi ngày. Từ đó, nhà đầu tư có thể phần nào yên tâm hơn. Ngoài ra, còn một số ưu điểm khác của ETF có thể nhắc đến như tính linh hoạt, tỷ suất lợi nhuận tương đối cao. >> Xem thêm: TỔNG HỢP CÁC LOẠI NẾN TRONG CHỨNG KHOÁN THƯỜNG GẶP, KHÔNG NÊN BỎ QUA Rủi ro khi đầu tư vào quỹ ETFNhững rủi ro có thể gặp phải với các nhà đầu tư quỹ ETF là gì? Một số hạn chế khi đầu tư vào quỹ ETF bạn cần lưu ý:
Như vậy, ETF là một quỹ đáng để đầu tư. Tuy nhiên, sẽ phù hợp hơn nếu coi đây là một kênh đầu tư mang tính dài hạn. Các quỹ ETF ở Việt Nam đáng đầu tư hiện nayHiện nay có 7 quỹ ETF ở Việt Nam đã niêm yết và khoảng 10 quỹ chưa niêm yết. Tuy nhiên, đâu mới là những lựa chọn đáng để nhà đầu tư tham khảo? Chúng ta cùng điểm qua những cái tên sau đây. Quỹ ETF VFMVN30Quỹ ETF VFMVN30 là gì? Đây là quỹ được phát triển cũng như quản lý bởi công ty VFM, đang niêm yết trên sàn HOSE và mô phỏng biến động của chỉ số VN30. Đây được xem là quỹ ETF hàng đầu của Việt Nam khi đạt mức vốn đầu tư khoảng 50 tỷ đồng và tài sản ròng khoảng 6000 tỷ đồng (tính đến đầu năm 2021). Quỹ ETF VFMVN30 Lý do tạo nên sức hút của quỹ ETF VFMVN30 là gì? Đó là những thành tích “vô tiền khoáng hậu” mà cái tên này tạo ra:
Quỹ ETF VFMVN DiamondQuỹ ETF VFMVN Diamond được cấp phép phát hành trên thị trường chứng khoán vào ngày 27/02/2020, hoạt động với mô hình quỹ đại chúng dạng mở, dựa trên chỉ số đầu tư của VN FINLEAD, VN DIAMOND và VN FINSELECT. Hiện nay, quỹ được niêm yết trên sàn HOSE với 14 danh mục cổ phiếu và sử dụng mã chứng khoán là FUEV VND. Quỹ lựa chọn chiến lược đầu tư thụ động, hướng thực hiện các mục tiêu đầu tư dài hạn đã định trước. Tuy nhiên, điều đó không khiến ETF VFMVN Diamond trở nên kém cạnh so với ETF VFMVN30. Hiện nay, tồng giá trị chứng khoán niêm yết của quỹ ETF VFMVN Diamond đạt khoảng 102 tỷ đồng. Cùng với đó, giá trị danh mục cơ cấu không thấp hơn 95% giá trị danh mục chứng khoán tương ứng. Quỹ ETF VFMVN Diamond Quỹ FTSE Vietnam Index ETFFTSE Vietnam Index ETF trực thuộc ngân hàng Deutsche Bank AG (Đức), được thành lập vào ngày 15/01/2008 và đang niêm yết trên sàn HOSE. Đây là quỹ chỉ số đầu tiên tại Việt Nam, mô phỏng chỉ số FTSE Vietnam All-Share với vốn điều lệ 5.1 triệu USD. Tới thời điểm hiện tại, tổng giá trị tài sản của quỹ là 372 triệu USD, bao gồm các loại cổ phiếu chiếm 90% vốn hoá thị trường. Quỹ VanEck Vectors Vietnam ETFQuỹ VanEck Vectors Vietnam ETF được quản lý bởi công ty VanEck Global, ra mắt năm 2009 với mức vốn đầu tư là 14 triệu USD. VanEck Vectors Vietnam ETF mô phỏng chỉ số MVIS Vietnam Index, đầu tư vào một danh mục với 26 mã chứng khoán niêm yết (tỷ lệ đầu tư nước ngoài mỗi mã đều đạt trên 5%). Tính đến đầu năm 2021, giá trị vốn hóa của quỹ đã đạt 347.5 triệu USD, nếu không mã đó sẽ bị loại khỏi danh mục. Kinh nghiệm về cách đầu tư vào quỹ ETF hiệu quảSau đây, bePOS xin chia sẻ về cách đầu tư vào quỹ ETF hiệu quả hơn qua một số kinh nghiệm. Mua chứng chỉ quỹ ETF tốtCách mua chứng chỉ quỹ ETF tốt nhất là lựa chọn thông qua 4 tiêu chí:
Cách mua chứng chỉ quỹ ETF tốt
Lựa chọn phương thức giao dịch ETF phù hợpCùng với cách mua chứng chỉ quỹ ETF, bạn cũng nên lưu ý về việc lựa chọn phương thức giao dịch. Bạn có thể giao dịch trực tiếp trên sàn hoặc qua nhà đầu tư khác. Đối với thị trường sơ cấp, ETF không bán chứng chỉ quỹ riêng lẻ trực tiếp cho nhà đầu tư, mà chỉ phát hành theo lô lớn, mỗi lô đơn vị gồm tối thiểu 100.000 chứng chỉ. Do đó, nếu muốn mua các đơn vị quỹ riêng lẻ, bạn cần tìm đến thị trường thứ cấp. Trong trường hợp muốn bán, có hai sự lựa chọn dành cho bạn. Đó là bán cho các nhà đầu tư khác (áp dụng với chứng chỉ quỹ riêng lẻ trên thị trường thứ cấp), hoặc bán ngược lại cho quỹ ETF (áp dụng với các lô đơn vị quỹ). Hãy đầu tư mang tính dài hạnMột kinh nghiệm về cách đầu tư vào quỹ ETF khác, đó là coi đây là kênh đầu tư dài hạn. Việc tham chiếu trên một chỉ số khác như chứng khoán phần nào đó khiến ETF bị lệ thuộc và không có sự độc lập. Vì thế, lãi suất có thể cao hơn gửi tiết kiệm hay một số lĩnh vực đầu tư khác nhưng ít có tính đột biến trong ngắn hạn. Ngược lại, trong tương lai dài, quỹ ETF có thể tạo ra thay đổi lớn về lợi nhuận. Hãy đầu tư ETF mang tính dài hạn >> Xem thêm: TỪ A-Z THÔNG TIN VỀ CHỈ SỐ ROA NHÀ ĐẦU TƯ CẦN NẮM CHẮC Trên đây là bài viết “Quỹ ETF là gì? Có nên đầu tư vào quỹ ETF không?”. Mong rằng, qua những chia sẻ của bePOS, bạn đã có thêm kiến thức để chuẩn bị tốt hơn trước khi rót vốn vào ETF. Bạn cũng đừng bỏ lỡ nhiều thông tin hay hơn về đầu tư, kinh doanh trên blog của bePOS. FAQCó những cách mua chứng chỉ ETF nào?Hiện nay, nhà đầu tư có thể sở hữu sở hữu chứng chỉ của quỹ ETF thông qua hai cách:
Đầu tư ETF có lãi không?Rõ ràng, ETF có thể tạo ra lãi cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, để hiện thực hóa cơ hội, mỗi nhà đầu tư cần có chiến lược phù hợp và kinh nghiệm tốt. Một số kinh nghiệm cần tham khảo là: mua chứng chỉ của quỹ ETF tốt, lựa chọn phương thức giao dịch phù hợp và đầu tư mang tính dài hạn,…
Chợ Hoa Kỳ mở cửa trong 1 giờ 47 phút
Thị trường Bull Bull của Hoa Kỳ đã hoàn thành 10 năm vào ngày 7 tháng 3 năm 2019. Cùng ngày trở lại vào năm 2009, S & P 500 đã chạm vào thị trường gấu Nadir là 666,79, chỉ để tổ chức một cuộc biểu tình. Cuộc chạy là lâu nhất từ trước đến nay và là Vua của tất cả các thị trường Bull. Với cuộc biểu tình vốn chủ sở hữu đáng kinh ngạc này cho thấy không có dấu hiệu của sự chậm lại, một số chiến lược gia như Jim Paulsen tin rằng các cổ phiếu của Cameron đang hành động như nó chỉ là năm thứ hai của một thị trường tăng trưởng. SPDR S & P 500 ETF Spy đã tăng khoảng 189,7% trong 10 năm qua, SPDR Dow Jones Industrial Everia ETF DIA đã nâng cao 175,1% và Invesco QQQ Trust QQQ nặng về công nghệ đã thêm 366,9% (tính đến ngày 27 tháng 12 năm 2019). SPY gained about 189.7% during the past 10 years, SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
DIA advanced 175.1% and the tech-heavy Invesco QQQ Trust QQQ added 366.9% (as of Dec 27, 2019). Từ năm 2009 đến 2019, bối cảnh đầu tư toàn cầu đã chứng kiến nhiều sự kiện quan trọng khác nhau. Chúng bao gồm cuộc khủng hoảng thế chấp dưới chuẩn, hậu quả của sự sụp đổ của Ngân hàng Đầu tư Lehman Brothers vào tháng 9 năm 2008, Hoa Kỳ mất xếp hạng tín dụng Triple-A, QE của Fed để thúc đẩy một nền kinh tế trong suy thoái, khủng hoảng nợ của khu vực Euro, Abenomics Tại Nhật Bản, cơn giận dữ giảm dần ở Hoa Kỳ, các vấn đề về hạ cánh mềm của Trung Quốc, vụ thảm sát giá dầu, bắt đầu QE của ECB, Brexit, sự khởi đầu của thời đại Trump, EBB và dòng chảy trong căng thẳng thương mại Hoa Kỳ-Trung Quốc và hơn thế nữa. Kết quả ròng là nền kinh tế toàn cầu hiện đang ở một bước chân vừa phải. Mặc dù không có nỗi sợ suy thoái nào ngay bây giờ, những lo ngại chậm lại có thể bị loại trừ. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng năm 2020 nên là một năm đối với các cổ phiếu vì các ngân hàng trung ương dovish làm chậm nền kinh tế toàn cầu sẽ tiếp tục bơm tiền giá rẻ vào các nền kinh tế. Căng thẳng thương mại đã giảm đáng kể từ quý IV năm nay. Tuy nhiên, vì các thị trường đã tập hợp trước thỏa thuận thương mại giai đoạn đầu tiên vào đầu năm 2020, tin tức thực sự có thể không thúc đẩy thị trường nhiều như mong đợi. Trong bối cảnh đó, chúng tôi muốn lưu ý một vài ETF tốt nhất thập kỷ. ISHARES PHLX S bán dẫn ETF SOXX - tăng 412,5% Chi tiêu tiêu dùng tăng cho công nghệ, sự bùng nổ 5G, kỳ vọng về doanh số điện thoại thông minh cao hơn, thông báo về thỏa thuận thương mại Hoa Kỳ-Trung Quốc đã thúc đẩy ngành và các quỹ liên quan (đọc: Thời gian để mua DIP trong các quỹ ETF bán dẫn?) . First Trust Dow Jones Index Fund FDN - tăng 456,6% Thập kỷ qua có thể dễ dàng được gắn thẻ là kỷ nguyên xuất hiện cho việc sử dụng Internet, chủ yếu ở các nền kinh tế mới nổi. Làn sóng thương mại điện tử rất hữu ích trong việc nâng cổ phiếu Internet. Người dùng internet toàn cầu là 23,5% tổng dân số vào cuối tháng 12 năm 2008, đã tăng lên 58,8% vào cuối tháng 6 năm 2019 (đọc: Internet ETFS & Stocks Top Bull Market: The Rally sẽ tiếp tục?). SPDR S & P Biotech ETF XBI - tăng 438,3% Sáp nhập và mua lại, dữ liệu thuốc dương tính và phê duyệt FDA là những cơn gió chủ chốt cho không gian. Từ năm 2010 đến 2018, các phê duyệt của FDA đối với các liệu pháp điều trị ung thư đã vượt qua sự chứng thực cho kháng sinh và thuốc được sử dụng để điều trị các rối loạn hệ thần kinh trung ương và bệnh tim mạch, cũng là các loại điều trị quan trọng. ISHARES THIẾT BỊ Y tế Hoa Kỳ ETF IHI - tăng 400,1% Đây là một không gian khác từ lĩnh vực y tế đã thể hiện sự tăng trưởng lạc quan. Kể từ năm 2015, khu vực này đã chứng kiến CAGR là 5,2% (mỗi kpmg) (đọc: 5 quỹ ETF & cổ phiếu để kiếm lợi từ lạm phát cao một năm của Hoa Kỳ). Invesco QQQ Trust QQQ - tăng 366,9% Các dòng tiền giá rẻ kéo dài hàng thập kỷ và cải thiện kinh tế toàn cầu đã tạo ra các cổ phiếu tăng trưởng và những người chiến thắng ETF nặng về công nghệ thập kỷ trước. ISHARES Hoa Kỳ Hàng không vũ trụ & Quốc phòng ETF ITA - tăng 340,2% Đây là một trong những lĩnh vực đáng tin cậy nhất cho các nhà đầu tư. Nhu cầu ngày càng tăng từ các thị trường mới nổi và căng thẳng địa chính trị đang tăng lên. Quỹ có thể hưởng lợi cụ thể nếu có một thỏa thuận thương mại. Người tiêu dùng tùy ý chọn Quỹ SPDR XLY - tăng 323,4% Fed dovish, tỷ lệ thấp, dầu rẻ hơn kể từ năm 2014, nền kinh tế Hoa Kỳ đang phát triển cao, tăng trưởng công việc vững chắc, thị trường chứng khoán tăng vọt và hiệu quả của cải kết quả và sự tự tin của người tiêu dùng đã giúp các cổ phiếu tiêu dùng và ETF này (đọc: người tiêu dùng ETF: Bull Người chiến thắng thị trường với phòng để chạy vào năm 2019). Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ISHARES Hoa Kỳ ETF IHF - tăng 316,4% Quỹ đo lường hiệu suất của các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe như các tổ chức bảo trì sức khỏe, bệnh viện, phòng khám, nha sĩ, bác sĩ nhãn khoa, trung tâm phục hồi chức năng & nghỉ hưu. Những nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe này đã được hưởng lợi bằng cách này hay cách khác từ Obamacare. Cơ hội vốn chủ sở hữu đầu tiên của Hoa Kỳ ETF FPX - tăng 302,9% Thập kỷ trước đã chứng kiến một số IPO khổng lồ bao gồm General Motors (GM), Alibaba (Baba), HCA Health (HCA), Facebook (FB), SNAP (SNAP), Uber (Uber), Kinder Morgan (KMI), Nhóm tài chính Citizens , Inc. (CFG) và biến quỹ này trở thành một trong những người biểu diễn hàng đầu. Fidelity Nasdaq Chỉ số tổng hợp theo dõi Stock Oneq - tăng 291,1% Khi các cổ phiếu tăng trưởng chiếm ưu thế, các giá trị trong thập kỷ trước, tăng trưởng NASDAQ Composite nặng đã đạt được về mặt vật chất và ủng hộ quỹ. Chỉ số đã được tiến bộ bởi những bước nhảy vọt trong thời gian gần đây cũng như đứng đầu 9.000 điểm vào tháng 12 này (lần đầu tiên, Nasdaq đạt 9.000 lần: ETF có lợi). Muốn thông tin khóa ETF được gửi thẳng vào hộp thư đến của bạn? Bản tin quỹ miễn phí của Zacks, sẽ tóm tắt bạn về tin tức và phân tích hàng đầu, cũng như các quỹ ETF hoạt động hàng đầu, mỗi tuần. & NBSP; Nhận miễn phí >>Get it free >> ETF hoạt động tốt nhất trong 10 năm qua là gì?Các quỹ ETF hoạt động tốt nhất trong 10 năm qua: U. S. Vốn chủ sở hữu, Invesco QQQ Trust ETF (QQQ) theo phong cách tăng trưởng lớn, với lợi nhuận hàng năm là 17,0%, là ETF hoạt động tốt nhất trong danh mục vốn chủ sở hữu của U. S..Invesco QQQ Trust ETF (QQQ), with an annualized return of 17.0%, is the best-performing ETF in the U. S. equity category.
ETF nào có lợi nhuận cao nhất?7 ETF hoạt động tốt nhất năm 2022:.. ProShares Ultra Bloomberg Gas ETF (BOIL): +270%. Quỹ khí đốt tự nhiên Hoa Kỳ LP (UNG): +145,9%. Proshares Ultra Oil & Gas ETF (DIG): +96,6%. Direxion Daily Energy Bull 2X Cổ phiếu (ERX): +95,3%. DIREXION Daily S & P Dầu Khám phá & Sản xuất Bull 2X Cổ phiếu ETF (Gush): +92%. 5 quỹ ETF hàng đầu để mua là gì?Invesco S & P 500 GARP ETF (Ticker: SPGP).. Những quỹ ETF hàng đầu này có thể giúp mọi thứ trơn tru trong một thị trường gập ghềnh..... Invesco S & P 500 GARP ETF (Ticker: SPGP) .... Invesco S & P 500 Biến động thấp ETF (SPLV) .... Ishares chọn Cổ tức ETF (DVY) .... Staples tiêu dùng Chọn khu vực SPDR ETF (XLP) .... Cổ phiếu vàng SPDR (GLD). ETF YTD hoạt động tốt nhất là gì?100 Trả lại ETF YTD cao nhất. |
