(c) Hướng dẫn cách sử dụng phần mềm CRM Show
- Các khách hàng dữ liệu tiềm năng (leads) chưa thành lập một mối quan hệ nào, nó chứa thông tin có giá trị để nhận thấy một cơ hội bán hàng trong tương lai.
a. Tạo mới các dữ liệu tiềm năng- Bước 1: Bạn chọn “Dữ liệu tiềm năng” trên Danh mục của phần mềm CRM. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách dữ liệu tiềm năng đã được tạo.
- Bước 2: Kích chọn “Tạo” để tạo mới dữ liệu tiềm năng. Với các thông tin bạn đã thu thập được từ các nguồn khác nhau, bạn sẽ nhập vào hệ thống để tạo thành một dữ liệu tiềm năng.
- Công ty: Công ty của khách hàng tiềm năng - Chiến dịch: khách hàng tiềm năng đến từ chiến dịch marketing nào - Trung gian: Phương thức để chuyển giao thông tin - Nguồn: nguồn thu thập khách hàng tiềm năng Lưu ý: Nếu nguồn dẫn từ 1 công ty cụ thể và có đại diện thì khi đến bước tạo khách hàng liên quan đến nguồn dẫn, 2 đối tượng tương ứng sẽ được tạo ra trong danh sách khách hàng: - Công ty - Đại diện của công ty: Địa chỉ mail và số điện thoại b. Chỉnh sửa thông tin của khách hàng tiềm năng trên phần mềm CRMMục đích: Để sửa các thông tin một khách hàng tiềm năng sẵn có, thực hiện các bước sau: - Bước 3: Bạn kích chọn “Lưu” để lưu lại dữ liệu tiềm năng đã chỉnh sửa c. Xóa dữ liệu tiềm năng trong phần mềm CRMMục đích: Xóa các dữ liệu tiềm năng dư thừa, nguồn dẫn sai thông tin. - Bước 1: Bạn chọn dữ liệu tiềm năng trên danh mục - Bước 2: Check chọn “Các dữ liệu tiềm năng” cần xóa. Chọn “Hành động” rồi chọn “Xóa”.
(ii) Chuyển Dữ liệu tiềm năng thành Cơ hội- Cơ hội (Opportunity) trong phần mềm CRM Odoo là đại diện cho một hợp đồng dữ liệu tiềm năng. - Mỗi Cơ hội phải được theo dõi, đánh giá bởi một nhân viên bán hàng hoặc một đội ngũ bán hàng. Ngoài ra bạn cũng có thể theo dõi một cơ hội xem nó đã được tạo Báo giá chưa hay đang bị Hủy . - Mục đích: Sau quá trình đánh giá và nhận thấy các dữ liệu tiềm năng có cơ hội cao hơn, thì người quản trị chuyên biệt chăm sóc cho dữ liệu tiềm năng đó sẽ chuyển các dữ liệu tiềm năng đó thành cơ hội. - Bước 1: Bạn chọn Dữ liệu tiềm năng có thể trở thành Cơ hội
- Bước 2: Bạn kích vào “Chuyển thành cơ hội”.
Đối với hoạt động chuyển dữ liệu tiềm năng thành cơ hội bạn cần lưu ý các thông tin sau về cách dùng chức năng phần mềm CRM:
+ Chuyển thành cơ hội: Tạo mới một cơ hội từ dữ liệu tiềm năng hiện tại + Nhân viên bán hàng: Chỉ định nhân viên sẽ trực tiếp quản lý, chăm sóc cơ hội hiện tại
+ Tạo mới một khách hàng: Tạo một khách hàng mới từ chính cơ hội hiện tại + Không liên kết tới một khách hàng: Bạn chọn hoạt động này thì khi chuyển dữ liệu tiềm năng thành cơ hội sẽ không chỉ định đến khách hàng nào. - Bước 3: Bạn kích nút “Tạo cơ hội”. Khi đó dữ liệu tiềm năng sẽ chuyển thành một cơ hội mới Sau khi tiềm năng được chuyển thành cơ hội thì việc chăm sóc cơ hội sẽ sát sao hơn, quy trình chặt chẽ hơn, để phục vụ cho việc quản lý một các dễ dàng hơn, hệ thống ứn dụng -CRM - phần mềm ERP cung cấp một tính năng qua cách nhìn Kanban kéo thả.
- Nhu cầu mua đã được xác nhận. - Kinh phí đã được xác nhận.
- Đề xuất đã được thông qua. - Đưa ra quyết định xác nhận việc quan tâm mua hàng của khách hàng. - Đưa ra mức giá sơ bộ.
- Kết thúc đàm phán. - Các điều khoản thỏa thuận trong hợp đồng. - Gửi hợp đồng chờ ký.
- Hợp đồng được ký hoặc không. - Chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Hệ thống cho phép người dùng có thể tạo mới cơ hội không phải thông qua các dữ liệu tiềm năng.- Bước 1: Nhấp chọn vào “Cơ hội” trên danh mục “Bán Hàng”.
- Bước 2: Nhấp chọn dấu cộng trên cột “Mới” và thêm thông tin cơ hội rồi nhấn “Thêm”.
2) Sửa cơ hội- Bước 1: Kích vào cơ hội cần sửa trong giao diện danh mục Cơ hội.
Bạn chú ý các thông tin:
Tổng quan cơ hội:Ngoài ra nhìn vào chuỗi cơ hội, chúng ta hiển thị các cơ hội đang ở các giai đoạn khách nhau, đồng thời nhìn thấy được lịch hẹn đang ở trạng thái bị chậm trễ, tương lai, và hiện tại của khách hàng
Bước 1: Nhấn vào biểu tượng của cơ hội cần xóa và nhấn vào “Xóa”
(iv) Cách sử dụng báo giá trong phần mềm chăm sóc khách hàng CRMCơ hội qua quá trình chăm sóc và đàm phán thành công, ta có thể tiến hành tạo báo giá từ cơ hội đó.- Bước 1: Kích vào 1 cơ hội. Trên form cơ hội, kích vào “Báo giá mới”
|