Hướng dẫn is there a way to automate excel reports? - có cách nào để tự động báo cáo excel không?

Tải xuống bài viết

Wikihow này dạy bạn cách tự động hóa báo cáo dữ liệu trong Microsoft Excel. Đối với dữ liệu bên ngoài, wikihow này sẽ dạy bạn cách truy vấn và tạo báo cáo từ bất kỳ nguồn dữ liệu bên ngoài nào (MySQL, Postgres, Oracle, v.v.) từ bên trong bảng tính của bạn bằng các plugin Excel liên kết bảng tính của bạn với các nguồn dữ liệu bên ngoài.

Đối với dữ liệu đã được lưu trữ trong bảng tính Excel, chúng tôi sẽ sử dụng các macro để xây dựng các báo cáo và xuất chúng theo nhiều loại tệp với máy nhấn của một khóa. May mắn thay, Excel đi kèm với một máy ghi âm tích hợp, điều đó có nghĩa là bạn sẽ không phải tự mã hóa các macro.

1. 

   1

   Nếu dữ liệu bạn cần báo cáo đã được lưu trữ, cập nhật và duy trì trong Excel, bạn có thể tự động hóa các quy trình công việc báo cáo bằng macro. Macro là một chức năng tích hợp cho phép bạn tự động hóa các tác vụ phức tạp và lặp đi lặp lại. Macros are a built in function that allow you to automate complex and repetitive tasks.

2. 

   2

   Mở Excel. Nhấp đúp vào (hoặc nhấp nếu bạn đang ở trên Mac) biểu tượng ứng dụng Excel, giống như "X" màu trắng trên nền màu xanh lá cây, sau đó nhấp vào sổ làm việc trống trên trang mẫu. Double-click (or click if you're on a Mac) the Excel app icon, which resembles a white "X" on a green background, then click Blank Workbook on the templates page.

   • Trên máy Mac, bạn có thể phải nhấp vào Tệp và sau đó nhấp vào sổ làm việc trống mới trong menu thả xuống kết quả.File and then click New Blank Workbook in the resulting drop-down menu.
   • Nếu bạn đã có một báo cáo Excel mà bạn muốn tự động hóa, thay vào đó bạn sẽ nhấp đúp vào tệp của báo cáo để mở nó trong Excel.

   Quảng cáo

3. 

   3

   Nhập dữ liệu của bảng tính của bạn nếu cần thiết. Nếu bạn chưa thêm nhãn và số cột mà bạn muốn tự động hóa kết quả, hãy làm như vậy trước khi tiến hành. If you haven't added the column labels and numbers for which you want to automate results, do so before proceeding.

4. 

   4

   Kích hoạt tab Nhà phát triển. Theo mặc định, tab Nhà phát triển không hiển thị ở đầu cửa sổ Excel. Bạn có thể kích hoạt nó bằng cách thực hiện như sau tùy thuộc vào hệ điều hành của bạn:Developer tab. By default, the Developer tab doesn't show up at the top of the Excel window. You can enable it by doing the following depending on your operating system:

   • Windows-Nhấp vào Tệp, Nhấp vào Tùy chọn, Nhấp vào Tùy chỉnh Ribbon ở phía bên trái của cửa sổ, kiểm tra hộp "Nhà phát triển" ở phía bên phải của cửa sổ (trước tiên bạn có thể phải cuộn xuống) và nhấp vào OK. [1 ]File, click Options, click Customize Ribbon on the left side of the window, check the "Developer" box in the lower-right side of the window (you may first have to scroll down), and click OK.[1]
   • MAC - Nhấp vào Excel, nhấp vào Tùy chọn ..., Nhấp vào Ribbon & Toolbar, kiểm tra hộp "Nhà phát triển" trong danh sách "Tab chính" và nhấp vào Lưu. [2]Excel, click Preferences..., click Ribbon & Toolbar, check the "Developer" box in the "Main Tabs" list, and click Save.[2]

5. 

   5

   Nhấp vào Nhà phát triển. Tab này bây giờ sẽ ở đầu cửa sổ Excel. Làm như vậy đưa ra một thanh công cụ ở đầu cửa sổ Excel.Developer. This tab should now be at the top of the Excel window. Doing so brings up a toolbar at the top of the Excel window.

6. 

   6

   Nhấp vào ghi lại macro. Nó ở trong thanh công cụ. Một cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện.Record Macro. It's in the toolbar. A pop-up window will appear.

7. 

   7

   Nhập tên cho macro. Trong hộp văn bản "Tên macro", nhập tên cho macro của bạn. Điều này sẽ giúp bạn xác định macro sau. In the "Macro name" text box, type in the name for your macro. This will help you identify the macro later.

   • Ví dụ: nếu bạn đang tạo một macro sẽ tạo biểu đồ từ dữ liệu có sẵn của bạn, bạn có thể đặt tên cho nó là "Chart1" hoặc tương tự.

8. 

   8

   Tạo một kết hợp khóa phím tắt cho macro. Nhấn phím ⇧ Shift cùng với khóa khác (ví dụ: phím T) để tạo phím tắt. Đây là những gì bạn sẽ sử dụng để chạy macro của bạn sau này. Press the ⇧ Shift key along with another key (e.g., the T key) to create the keyboard shortcut. This is what you'll use to run your macro later.

   • Trên máy Mac, kết hợp khóa phím tắt sẽ kết thúc là ⌥ tùy chọn+⌘ lệnh và khóa của bạn (ví dụ: tùy chọn+⌘ lệnh+t).⌥ Option+⌘ Command and your key (e.g., ⌥ Option+⌘ Command+T).

9. 

   9

   Lưu trữ macro trong tài liệu Excel hiện tại. Nhấp vào hộp thả xuống "Lưu trữ macro trong", sau đó nhấp vào sổ làm việc này để đảm bảo rằng macro sẽ có sẵn cho bất kỳ ai mở sổ làm việc. Click the "Store macro in" drop-down box, then click This Workbook to ensure that the macro will be available for anyone who opens the workbook.

   • Bạn sẽ phải lưu tệp Excel ở định dạng đặc biệt để Macro được lưu.

10. 

    10

    Bấm OK. Nó ở dưới cùng của cửa sổ. Làm như vậy sẽ lưu cài đặt macro của bạn và đặt bạn ở chế độ ghi. Bất kỳ bước nào bạn thực hiện từ bây giờ cho đến khi bạn dừng ghi âm sẽ được ghi lại.OK. It's at the bottom of the window. Doing so will save your macro settings and place you in record mode. Any steps you take from now until you stop the recording will be recorded.

11. 

    11

    Thực hiện các bước mà bạn muốn tự động hóa. Excel sẽ theo dõi từng lần nhấp, phím kẽ và tùy chọn định dạng bạn nhập và thêm chúng vào danh sách của Macro. Excel will track every click, keystroke, and formatting option you enter and add them to the macro's list.

    • Ví dụ: để chọn dữ liệu và tạo biểu đồ từ đó, bạn sẽ làm nổi bật dữ liệu của mình, nhấp vào chèn ở đầu cửa sổ Excel, nhấp vào loại biểu đồ, nhấp vào định dạng biểu đồ mà bạn muốn sử dụng và chỉnh sửa biểu đồ làm biểu đồ làm cần thiết.Insert at the top of the Excel window, click a chart type, click the chart format that you want to use, and edit the chart as needed.
    • Nếu bạn muốn sử dụng macro để thêm các giá trị từ các ô A1 đến A12, bạn sẽ nhấp vào một ô trống, nhập vào = sum (a1: a12) và nhấn en enter.A1 through A12, you would click an empty cell, type in =SUM(A1:A12), and press ↵ Enter.

12. 

    12

    Nhấp vào dừng ghi. Đó là trong thanh công cụ của Tab của nhà phát triển. Điều này sẽ dừng ghi âm của bạn và lưu bất kỳ bước nào bạn đã thực hiện trong quá trình ghi dưới dạng macro riêng lẻ.Stop Recording. It's in the Developer tab's toolbar. This will stop your recording and save any steps you took during the recording as an individual macro.

13. 

    13

    Lưu tờ Excel của bạn dưới dạng tệp hỗ trợ macro. Nhấp vào Tệp, nhấp vào Lưu dưới dạng và thay đổi định dạng tệp thành XLSM thay vì XLS. Sau đó, bạn có thể nhập tên tệp, chọn vị trí tệp và nhấp vào Lưu. Click File, click Save As, and change the file format to xlsm instead of xls. You can then enter a file name, select a file location, and click Save.

    • Nếu bạn không làm điều này, macro sẽ không được lưu như một phần của bảng tính, có nghĩa là những người khác trên các máy tính khác nhau sẽ không thể sử dụng macro của bạn nếu bạn gửi sổ làm việc cho họ.

14. 

    14

    Chạy macro của bạn. Nhấn kết hợp khóa mà bạn đã tạo như một phần của macro để làm như vậy. Bạn sẽ thấy bảng tính của bạn tự động theo các bước của macro. Press the key combination which you created as part of the macro to do so. You should see your spreadsheet automate according to your macro's steps.

    • Bạn cũng có thể chạy macro bằng cách nhấp vào macro trong tab Nhà phát triển, chọn tên Macro của bạn và nhấp vào Chạy.Macros in the Developer tab, selecting your macro's name, and clicking Run.

Quảng cáo

1. 

   1

   Tải xuống plugin Excel của Kloudio từ Microsoft AppSource. Điều này sẽ cho phép bạn tạo kết nối liên tục giữa cơ sở dữ liệu bên ngoài hoặc nguồn dữ liệu và sổ làm việc của bạn. Plugin này cũng hoạt động với Google Sheets.Excel plugin from Microsoft AppSource. This will allow you to create a persistent connection between an external database or data source and your workbook. This plugin also works with Google Sheets.

2. 

   2

   Tạo kết nối giữa bảng tính của bạn và nguồn dữ liệu bên ngoài của bạn bằng cách nhấp vào nút + trên cổng thông tin Kloudio. Nhập các chi tiết của cơ sở dữ liệu của bạn (loại cơ sở dữ liệu, thông tin đăng nhập) và chọn bất kỳ tùy chọn bảo mật/mã hóa nào nếu làm việc với dữ liệu bí mật hoặc công ty. Type in the details of your database (database type, credentials) and select any security/encryption options if working with confidential or company data.

3. 

   3

   Khi bạn đã tạo kết nối giữa bảng tính và cơ sở dữ liệu của bạn, bạn sẽ có thể truy vấn và xây dựng các báo cáo từ dữ liệu bên ngoài mà không cần rời khỏi Excel. Tạo các báo cáo tùy chỉnh của bạn từ cổng thông tin Kloudio và sau đó chọn chúng từ menu thả xuống trong Excel. Sau đó, bạn có thể áp dụng bất kỳ bộ lọc bổ sung nào và chọn tần số mà báo cáo sẽ làm mới (để bạn có thể tự động cập nhật bảng tính bán hàng của mình mỗi tuần, ngày hoặc thậm chí giờ.) Create your custom reports from the Kloudio portal and then select them from the drop-down menu in Excel. You can then apply any additional filters and choose the frequency that the report will refresh (so you can have your sales spreadsheet update automatically every week, day, or even hour.)

4. 

   4

   Ngoài ra, bạn cũng có thể nhập dữ liệu vào bảng tính được kết nối của mình và có dữ liệu cập nhật nguồn dữ liệu bên ngoài của bạn. Tạo một mẫu tải lên từ cổng thông tin Kloudio và bạn sẽ có thể tự động tải lên các thay đổi trong bảng tính của bạn lên nguồn dữ liệu bên ngoài của bạn. Create an upload template from the Kloudio portal and you will be able to manually or automatically upload changes in your spreadsheet to your external data source.

Quảng cáo

Đặt một câu hỏi

200 ký tự còn lại

Bao gồm địa chỉ email của bạn để nhận tin nhắn khi câu hỏi này được trả lời.

Nộp

Quảng cáo

Video

• Chỉ tải xuống các plugin Excel từ Microsoft AppSource, trừ khi bạn tin tưởng nhà cung cấp bên thứ ba.

  Như một lời cảm ơn nhỏ, chúng tôi muốn cung cấp cho bạn một thẻ quà tặng $ 30 (có giá trị tại gonift.com). Sử dụng nó để thử các sản phẩm và dịch vụ mới tuyệt vời trên toàn quốc mà không phải trả giá đầy đủ, giao hàng thực phẩm, quần áo và nhiều hơn nữa. Vui thích!

• Các macro có thể được sử dụng cho bất cứ điều gì từ các tác vụ đơn giản (ví dụ: thêm các giá trị hoặc tạo biểu đồ) đến các tác phẩm phức tạp (ví dụ: tính toán các giá trị của ô của bạn, tạo biểu đồ từ kết quả, dán nhãn biểu đồ và in kết quả).

  Như một lời cảm ơn nhỏ, chúng tôi muốn cung cấp cho bạn một thẻ quà tặng $ 30 (có giá trị tại gonift.com). Sử dụng nó để thử các sản phẩm và dịch vụ mới tuyệt vời trên toàn quốc mà không phải trả giá đầy đủ, giao hàng thực phẩm, quần áo và nhiều hơn nữa. Vui thích!

• Các macro có thể được sử dụng cho bất cứ điều gì từ các tác vụ đơn giản (ví dụ: thêm các giá trị hoặc tạo biểu đồ) đến các tác phẩm phức tạp (ví dụ: tính toán các giá trị của ô của bạn, tạo biểu đồ từ kết quả, dán nhãn biểu đồ và in kết quả).Enable Content in a yellow banner at the top of the window before you can use the macro.

  Như một lời cảm ơn nhỏ, chúng tôi muốn cung cấp cho bạn một thẻ quà tặng $ 30 (có giá trị tại gonift.com). Sử dụng nó để thử các sản phẩm và dịch vụ mới tuyệt vời trên toàn quốc mà không phải trả giá đầy đủ, giao hàng thực phẩm, quần áo và nhiều hơn nữa. Vui thích!

Các macro có thể được sử dụng cho bất cứ điều gì từ các tác vụ đơn giản (ví dụ: thêm các giá trị hoặc tạo biểu đồ) đến các tác phẩm phức tạp (ví dụ: tính toán các giá trị của ô của bạn, tạo biểu đồ từ kết quả, dán nhãn biểu đồ và in kết quả).

Quảng cáo

• Khi mở một bảng tính với macro của bạn, bạn có thể phải nhấp vào bật nội dung trong một biểu ngữ màu vàng ở đầu cửa sổ trước khi bạn có thể sử dụng macro.

  Như một lời cảm ơn nhỏ, chúng tôi muốn cung cấp cho bạn một thẻ quà tặng $ 30 (có giá trị tại gonift.com). Sử dụng nó để thử các sản phẩm và dịch vụ mới tuyệt vời trên toàn quốc mà không phải trả giá đầy đủ, giao hàng thực phẩm, quần áo và nhiều hơn nữa. Vui thích!

• Các macro có thể được sử dụng cho bất cứ điều gì từ các tác vụ đơn giản (ví dụ: thêm các giá trị hoặc tạo biểu đồ) đến các tác phẩm phức tạp (ví dụ: tính toán các giá trị của ô của bạn, tạo biểu đồ từ kết quả, dán nhãn biểu đồ và in kết quả).

  Như một lời cảm ơn nhỏ, chúng tôi muốn cung cấp cho bạn một thẻ quà tặng $ 30 (có giá trị tại gonift.com). Sử dụng nó để thử các sản phẩm và dịch vụ mới tuyệt vời trên toàn quốc mà không phải trả giá đầy đủ, giao hàng thực phẩm, quần áo và nhiều hơn nữa. Vui thích!

Quảng cáo

Về bài viết này

Tóm tắt bài viếtX

1. Kích hoạt tab Nhà phát triển. 2. Nhấp vào tab Nhà phát triển. 3. Nhấp vào Ghi Macro. 4. Tạo một phím tắt. 5. Lưu trữ nội dung trong sổ làm việc hiện tại. 6. Nhấp vào OK. 7. Thực hiện các bước bạn muốn tự động hóa. 8. Nhấp vào dừng ghi. 9. Sử dụng phím phím tắt để chạy các bước tương tự.
2. Click the Developer tab.
3. Click Record Macro.
4. Create a shortcut key.
5. Store the content in the current workbook.
6. Click OK.
7. Perform the steps you want to automate.
8. Click Stop Recording.
9. Use the shortcut key to run the same steps.

Tóm tắt này có giúp bạn không?

Cảm ơn tất cả các tác giả đã tạo ra một trang đã được đọc 529.356 lần.

Bài viết này có được cập nhật không?

Làm thế nào để bạn tạo một báo cáo tạo tự động trong excel?

Cách tốt nhất để tự động hóa các báo cáo là gì?

Làm thế nào để bạn tự động hóa các báo cáo Excel bằng truy vấn Power?